Os seus contactos: do formulário ao atendimento

O quadro de Leads no Console: os estados de cada contacto, como registar o que aconteceu, e como marcar um contacto como Ganho.

# Os seus contactos: do formulário ao atendimento

Para quê serve

Cada pessoa que deixa o contacto — pela página de bolso, por um formulário do blog ou por outra via — entra num quadro único no Console, para não se perder em WhatsApp e caderno. Este guia explica como acompanhar cada contacto até ao fim.

Passo a passo

### Onde ficam os contactos

No menu, a secção chama-se "Leads", com o título "Pipeline de aquisição". Cada contacto passa por um destes estados: Novo, Em contato, Ganho ou Perdido.

### Registar o que aconteceu

1. Abra o contacto e toque em "Registrar interação". 2. Responda a "O que aconteceu neste contato?" escolhendo entre: *Tentar de novo*, *Fechou negócio*, *Perdemos o lead*, *Repassar*, *Assumir*. 3. Confirme — o contacto move-se para o estado correspondente.

### Marcar como Ganho

Quando o negócio se concretiza:

1. Escolha a acção "Fechou negócio". 2. Toque em "Registrar fechamento". A explicação ao lado diz: *"Vira cliente e sai do funil de aquisição."* 3. Aparece um aviso: *"Este lead foi ganho e segue para o CRM de Retenção (em construção)..."* — ou seja, o contacto continua guardado, mas o acompanhamento contínuo de cliente (retenção) ainda está a ser construído.

Se o contacto ganho for, na prática, um novo cliente que vai usar a OUAUE, há também o botão "Criar organização a partir deste lead" — que cria a organização dele e envia o convite automaticamente (mensagem de sucesso: *'Organização "{nome}" criada. Convite enviado por e-mail.'*).

O que vai ver

Uma secção "Comunicações automáticas" mostra o que o sistema já enviou sozinho para aquele contacto (por exemplo, confirmações). Se estiver vazia, a mensagem é *"Nenhuma comunicação automática enviada..."* — normal em contactos muito recentes.

Erros comuns

• Um contacto chegou e não sabe onde o vê: está sempre no quadro

"Leads", no estado "Novo" — ver também "Da página de bolso ao seu quadro de contactos" para a ligação exacta com o formulário público.

• **Marcou "Fechou negócio" e não vê o cliente num painel de retenção

separado:** é esperado por agora — o aviso avisa que esse CRM de retenção contínua ainda está em construção; o registo do contacto e do fecho fica guardado.

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